どこに逃げ隠れしようと匂ってくる吐き気を催す生臭い鮮血の香り。 真っ赤な紅葉にも似た血と、無表情の狐の亜人。それがイズミに殺された人間が最後に見る光景。

イズミはいつごろ東方連邦に現れたのだろうか？まるで突然降り出した狂気の血の雨のように、東方の大地を染めていった。人々が気付いた時、イズミは既に東方連邦の各種族の多くの秘密を手中にしていた。

10人、20人、100人……イズミ自身すら記憶が曖昧になってしまった。その手に握った太刀が一体どれだけの人間の血を吸ってきたか、もはや誰にも分からない。

イズミは東方連邦に潜伏し、龍神教派のために無数の連邦内部の情報を探る。長く退屈な任務を実行しながら、「もっと面白い任務、面白い奴はいないの？」とぼやいて太刀を取り出すイズミは、ついにアトラスに関わる新たな任務の情報を受け取った……